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2018年，常州市科技金融貸款突破21億元，有力支持了民營經(jīng)濟的發(fā)展。為了解常州市科技型中小企業(yè)融資情況，進一步完善科技金融政策，常州市科學(xué)技術(shù)局于2018年12月1日至2018年12月31日開展關(guān)于常州市科技型中小企業(yè)融資情況的問卷調(diào)查?，F(xiàn)將調(diào)查結(jié)果反饋如下：
一、在線調(diào)查基本情況
1、企業(yè)登記注冊類型單選題
國有企業(yè) 占5.56%
集體企業(yè) 占5.56%
股份合作企業(yè)占5.56%
聯(lián)營企業(yè) 占5.56%
有限責任公司占16.67%
私營企業(yè) 占11.11%
合資經(jīng)營企業(yè)（港或澳、臺資）占5.56%
合作經(jīng)營企業(yè)（港或澳、臺資）占5.56%
港、澳、臺商投資股份有限公司 占5.56%
港、澳、臺商獨資經(jīng)營企業(yè) 占5.56%
中外合資經(jīng)營企業(yè) 占5.56%
中外合作經(jīng)營企業(yè) 占5.56%
外資企業(yè) 占5.56%
外商投資股份有限公司 占5.56%
其他企業(yè) 占5.56%
2、企業(yè)所屬行業(yè)多選題
電子信息 占14.29%
生物與新醫(yī)藥占7.14%
航空航天 占7.14%
新材料 占21.43%
高技術(shù)服務(wù) 占7.14%
新能源與節(jié)能占7.14%
資源與環(huán)境占7.14%
先進制造與自動化 占14.29%
其他占14.29%
3、企業(yè)所處的發(fā)展階段單選題
創(chuàng)業(yè)期 占37.5%
成長期 占25%
快速擴張期占12.5%
穩(wěn)定發(fā)展期占12.5%
轉(zhuǎn)型期 占12.5%
4、企業(yè)類型 多選題
高新技術(shù)企業(yè)占25%
科技型中小企業(yè)占25%
高新技術(shù)后備企業(yè) 占12.5%
省人才企業(yè)計劃資助企業(yè)占12.5%
市人才企業(yè)計劃資助企業(yè)占25%
5、企業(yè)的主要產(chǎn)品或技術(shù)有無知識產(chǎn)權(quán)單選題
無占40%
有占60%
6、企業(yè)目前資金需求狀況單選題
資金缺口較大，急需融資占14.29%
資金略有短缺，需要融資占42.86%
近期不需要，但不排除以后需要 占28.57%
自有資金充裕，無需融資占14.29%
7、企業(yè)融資的主要用途為多選題
補充流動資金占28.57%
購買專利技術(shù)占7.14%
用于研發(fā)生產(chǎn)占14.29%
購買機器設(shè)備占7.14%
擴大生產(chǎn)規(guī)模占14.29%
拓展市場渠道占14.29%
企業(yè)并購 占7.14%
充當銀行貸款的過橋貸款占7.14%
8、企業(yè)融資傾向多選題
短期貸款 占33.33%
長期貸款 占11.11%
風投機構(gòu) 占11.11%
股權(quán)債券融資占22.22%
其他占22.22%
9、企業(yè)獲得專業(yè)風險投資機構(gòu)投資情況多選題
無占20%
政府設(shè)立的創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金 占20%
天使投資基金占10%
創(chuàng)業(yè)投資基金占10%
私募股權(quán)基金占20%
其他占20%
10、企業(yè)近一年內(nèi)是否有過融資經(jīng)歷單選題
無占60%
有占40%
11、企業(yè)近一年內(nèi)融資利率水平單選題
低于基準利率占9.09%
基準利率 占18.18%
基準利率上浮10％以內(nèi) 占9.09%
基準利率上浮10％-20％ 占27.27%
基準利率上浮20％-30％ 占9.09%
基準利率上浮30％-40％ 占9.09%
基準利率上浮40％-50％ 占9.09%
基準利率上浮50％以上 占9.09%
12、企業(yè)能夠提供的擔保方式多選題
住房、商用房抵押 占15.38%
廠房、土地抵押占7.69%
機器設(shè)備或交通工具抵押占15.38%
擔保公司擔保占7.69%
知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押占7.69%
企業(yè)股權(quán)質(zhì)押占7.69%
不能提供任何擔保 占23.08%
其他占15.38%
13、企業(yè)期望的融資方式多選題
金融機構(gòu)貸款占16.67%
民間借貸 占4.17%
擔保機構(gòu)擔保貸款 占8.33%
票據(jù)融資 占4.17%
企業(yè)職工自籌資金 占4.17%
外商及港澳臺商投資 占4.17%
股票市場融資占4.17%
債券市場融資占4.17%
企業(yè)自身積累占4.17%
私人資本投入占8.33%
小額貸款公司貸款 占4.17%
風險投資機構(gòu)投資 占12.5%
知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款 占8.33%
技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓占4.17%
其他占8.33%
14、您認為企業(yè)最需要哪些科技金融服務(wù)多選題
科技擔保 占5.56%
科技創(chuàng)投 占11.11%
科技小額貸款占16.67%
科技保險 占5.56%
科技銀行 占11.11%
新三板上市占11.11%
專利權(quán)質(zhì)押貸款占11.11%
股權(quán)質(zhì)押貸款占11.11%
科技周轉(zhuǎn) 占11.11%
風險投資 占5.56%
15、您認為當前企業(yè)信貸中存在的主要問題多選題
手續(xù)繁瑣 占18.75%
審批時間過長占25%
擔保、抵押要求過嚴 占18.75%
服務(wù)產(chǎn)品不多占6.25%
政策不透明占12.5%
利率過高 占12.5%
其他占6.25%
16、您認為當前企業(yè)在融資過程中遇到的主要問題多選題
政府在信用擔保體系和風險補償機制方面存在不足 占21.05%
資金供需雙方的溝通不暢占15.79%
缺少信用評級等中介服務(wù)的有力支撐占15.79%
銀行信貸人員激勵約束機制不合理，無開展業(yè)務(wù)動力 占10.53%
金融品種創(chuàng)新不足，融資渠道單一占15.79%
銀行、擔保、保險、風險投資等多方合作機制不健全 占15.79%
其他占5.26%
17、針對科技型中小企業(yè)“輕資產(chǎn)”的特點，您認為銀行應(yīng)該創(chuàng)新抵押品（質(zhì)押品）的形式包括多選題
知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款 占17.65%
應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款 占23.53%
訂單質(zhì)押貸款占17.65%
無需任何實物抵押，直接憑信用貸款占11.76%
通過向指定保險公司或擔保公司購買“貸款履約保證保險”（或擔保），即可申請貸款占23.53%
其他占5.88%
18、您認為何種措施可以有效控制銀行風險并促進企業(yè)融資多選題
建立符合科技型中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)特點的信用評級制度占19.05%
政府給予銀行和擔保機構(gòu)一定的風險補貼 占9.52%
采取靈活擔保方式，增加擔保物品種（權(quán)益等）占19.05%
適度下放科技型中小企業(yè)貸款審批權(quán)限 占14.29%
針對科技型中小企業(yè)授信的盡職免責制度 占9.52%
對確定有還款能力的客戶發(fā)放信用貸款 占14.29%
貸款利率的風險定價機制占9.52%
其他占4.76%
19、您認為政府在科技型中小企業(yè)的科技金融服務(wù)模式方面，今后應(yīng)該努力的方向多選題
加快發(fā)展科技型中小企業(yè)資本市場 占21.05%
建立和完善統(tǒng)一的科技型中小企業(yè)征信體系占21.05%
利用政策引導(dǎo)商業(yè)銀行和風險投資機構(gòu)投貸聯(lián)動（債權(quán)＋股權(quán)）的新型合作模式 占15.79%
搭建平臺，促成銀行、擔保、保險、風險投資、產(chǎn)權(quán)交易等融資服務(wù)機構(gòu)與科技型中小型企業(yè)的對接機制 占15.79%
建立政府、銀行、擔保、企業(yè)之間的風險共擔和補償機制，積極發(fā)揮政府財政資金在降低風險環(huán)節(jié)的杠桿作用，在擔保融資、信用貸款、創(chuàng)業(yè)投資等方面，政府除了給予企業(yè)一定的貸款貼息支持外，給予銀行、擔保機構(gòu)和創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)一定的風險補貼占21.05%
其他 占5.26%
二、調(diào)查結(jié)果分析
調(diào)查結(jié)果顯示，參與調(diào)查的科技型中小企業(yè)按企業(yè)登記注冊類型分：有限責任公司和私營企業(yè)分別占比16.67%、11.11%；其次是國有企業(yè)、集體企業(yè)、股份合作企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、合資（作）經(jīng)營企業(yè)（港或澳、臺資）、港澳臺商投資股份有限公司、港澳臺商獨資經(jīng)營企業(yè)、中外合資經(jīng)營企業(yè)、中外合作經(jīng)營企業(yè)、外資企業(yè)、外資投資股份有限公司、其他企業(yè)分別占比5.56%；私營企業(yè)占11.11%。按企業(yè)所屬行業(yè)分：新材料占比21.43%，其次是電子信息、先進制造與自動化和其他行業(yè)占比14.29%，生物與新醫(yī)藥、航空航天、高技術(shù)服務(wù)、新能源與節(jié)能、資源與環(huán)境分別占比7.14%。按企業(yè)所處發(fā)展階段分：創(chuàng)業(yè)期占比37.5%，其次是成長期占比25%，快速擴張期、穩(wěn)定發(fā)展期和轉(zhuǎn)型期分別占比12.5%。按企業(yè)類型分，高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)和市人才企業(yè)計劃資助企業(yè)分別占比25%，其次是高新技術(shù)企業(yè)后備企業(yè)、省人才企業(yè)計劃資助企業(yè)分別占比12.5%。企業(yè)的主要產(chǎn)品或技術(shù)有知識產(chǎn)權(quán)的占比60%，無知識產(chǎn)權(quán)的占比40%。
參與調(diào)查的科技型中小企業(yè)目前資金需求狀況中，資金略有短缺，需要融資的占比42.86%，其次是近期不需要，但不排除以后需要占比28.57%；資金缺口大，急需融資、自有資金充裕，無需融資占比14.29%。按企業(yè)融資的主要用途為：補充流動資金占28.57%，其次是用于研發(fā)生產(chǎn)、擴大生產(chǎn)規(guī)模、拓展市場渠道占比14.29%，購買專利技術(shù)、購買機器設(shè)備、企業(yè)并購以及充當銀行貸款的過橋貸款分別占比7.14%。按企業(yè)融資傾向分，短期貸款占比33.33%，其次是股權(quán)債券融資和其他分別占比22.22%，長期貸款和風投機構(gòu)分別占比11.11%。企業(yè)獲得專業(yè)風險投資機構(gòu)投資情況中，政府設(shè)立的創(chuàng)資引導(dǎo)基金、私募股權(quán)基金、其他分別占比20%，其次是天使投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金分別占比10%。企業(yè)近一年內(nèi)沒有過融資經(jīng)歷的占比60%，有過融資經(jīng)歷的占比40%。企業(yè)近一年內(nèi)融資利率水平中，基準利率上浮10%-20%占比27.27%，基準利率占比18.18%，低于基準利率、基準利率上浮10%以內(nèi)、基準利率上浮20%-30%、基準利率上浮30%-40%、基準利率上浮40%-50%、基準利率上浮50%以上分別占比9.09%。按企業(yè)能夠提供的擔保方式分，不能提供任何擔保的占比23.08%，其次是住房、商用房抵押，機器設(shè)備或交通工具抵押和其他擔保方式分別占比15.38%；廠房、土地抵押，擔保公司擔保，知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押，企業(yè)股權(quán)質(zhì)押分別占比7.69%。按企業(yè)期望的融資方式分，金融機構(gòu)貸款占比16.67%，其次是風險投資機構(gòu)投資占比12.5%，擔保機構(gòu)擔保貸款、私人資本投入、知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款和其他融資方式分別占比8.33%；票據(jù)融資、外商及港澳臺商投資、企業(yè)職工自籌資金、股票市場融資、債券市場融資、企業(yè)自身積累、小額貸款公司貸款、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓分別占比4.17%。企業(yè)最需要的科技金融服務(wù)中，科技小額貸款占比16.67%，其次是科技創(chuàng)投、科技銀行、新三板上市、專利權(quán)質(zhì)押貸款、股權(quán)質(zhì)押貸款、科技周轉(zhuǎn)分別占比11.11%；科技擔保、科技保險、風險投資分別占比5.56%。
當前企業(yè)信貸中存在的主要問題有：審批時間過長占比25%，其次是手續(xù)繁瑣和擔保、抵押要求過嚴分別占比18.75%；政策不透明、利率過高分別占比12.5%，服務(wù)產(chǎn)品不多、其他問題分別占比6.25%。當前企業(yè)在融資過程中遇到的主要問題有：政府在信用擔保體系和風險補償機制方面存在不足占比21.05%，其次是資金供需雙方的溝通不暢、缺少信用評級等中介服務(wù)的有力支撐、金融品種創(chuàng)新不足，融資渠道單一以及銀行、擔保、保險、風投等多方合作機制不健全分別占比15.79%；銀行信貸人員激勵約束機制不合理，無開展業(yè)務(wù)動力占比10.53%。
針對科技型中小企業(yè)“輕資產(chǎn)”的特點，參與調(diào)查的企業(yè)認為銀行應(yīng)該創(chuàng)新抵押品（質(zhì)押品）的形式依次是應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款、通過向指定保險公司或擔保公司購買“貸款履約保證保險”（或擔保）即可申請貸款、知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款、訂單質(zhì)押貸款、無需任何實物抵押，直接憑信用貸款。參與調(diào)查的企業(yè)認為，可以有效控制銀行風險并促進企業(yè)融資的措施有：建立符合科技型中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)特點的信用評級制度以及采取靈活擔保方式、增加擔保物品種（權(quán)益等）分別占比19.05%；其次是適度下放科技型中小企業(yè)貸款審批權(quán)限、對確定有還款能力的客戶發(fā)放信用貸款分別占比14.29%；政府給予銀行和擔保機構(gòu)一定的風險補貼、針對科技型中小企業(yè)授信的盡職免責制度、貸款利率的風險定價機制分別占比9.52%。
政府在科技型中小企業(yè)的科技金融服務(wù)模式上，參與調(diào)查的企業(yè)建議：應(yīng)加快發(fā)展科技型中小企業(yè)資本市場；建立和完善統(tǒng)一的科技型中小企業(yè)征信體系；建立政府、銀行、擔保、企業(yè)之間的風險共擔和補償機制，積極發(fā)揮政府財政資金在降低風險環(huán)節(jié)的杠桿作用，在擔保融資、信用貸款、創(chuàng)業(yè)投資等方面，政府除了給予企業(yè)一定的貸款貼息支持外，給予銀行、擔保機構(gòu)和創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)一定的風險補貼。其次是利用政策引導(dǎo)商業(yè)銀行和風險投資機構(gòu)投貸聯(lián)動（債權(quán)+股權(quán)）的新型合作模式；搭建平臺，促成銀行、擔保、保險、風險投資、產(chǎn)權(quán)交易等融資服務(wù)機構(gòu)與科技型中小企業(yè)的對接機制。
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